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行业洗牌明年将倒一半 后年现曙光
[2012/12/26 0:00:00]   来源:证券时报    编辑:zhaomingr   评论0
摘要:前三季度,A股20家LED上市公司中仅7家业绩增长,龙头企业三安光电保持盈利,但14%的净利润增速较去年同期下降。明年洗牌要倒掉至少一半的公司,这是LED行业内这段时间相互流传的判断。......

  LED是朝阳行业,目前有着类似光伏产业的困境,那就是产能过剩,虽然困难没有光伏那么夸张。芜湖集中了LED产业上游两大巨头的生产基地:三安光电和德豪润达。

  “中央有关部门以及把LED作为重点产业的城市应助力释放LED的市场需求,不然国内产能必向海外释放,可能会招致反倾销,像光伏一样。”德豪润达董事长王冬雷在芜湖接受记者专访时如是说。

  行业等待消化产能

  王冬雷出现在记者面前的前一天,还在大连。德豪润达在大连、扬州、芜湖建有三大基地,原计划投资120亿元,上200台MOCVD(生产LED外延芯片的关键设备),现在整个投资计划已向下修正。

  令王冬雷修正计划的,是LED产业急速放大的产能。2009年德豪润达进军LED产业时,行业毛利率高企。现在德豪润达成行业大腕,同时也面临整个行业产能过剩的局面。

  LED产能过剩,就是近两年的事。作为半导体行业衍生出来的一个分支,LED以前并非大产业,主要应用于小尺寸的手机背光源等领域。2009年是分水岭,三星把LED推到电视背光领域,每台电视消耗几百个LED,一年上亿台的液晶电视机销售量,令LED市场爆发。MOCVD数量快速增长,2011年全世界一半的MOCVD设备卖到中国来。但市场并没有预期增长得那么快。国内LED企业非常多,大部分集中在行业下游的封装领域,今年具量产规模的LED封装企业超1700家,占全球八成。

  目前,德豪润达芜湖基地的LED芯片开工率五成左右,这可视为王冬雷避免行业过度残杀之举。“三安光电(芜湖基地)6个月快速投产,令芯片的市场价下降20%,如果德豪润达也开足马力,市场价再跌20%也不奇怪。”在王冬雷看来,行业困境下减缓MOCVD到位速度,可以减少生产损耗,等待行业回暖的时机。

  王冬雷指向的行业回暖时机,大致是2014年。“24个月后,LED芯片会火爆到什么程度?会有人排队来订购。”

  明年依然寒冬

  王冬雷说的三安光电6个月快速投产,是芜湖招商引资的一个成功案例。三安光电近年来一直是国内LED芯片行业领军企业,芯片生产基地主要在厦门。就在皖江规划出台后不久,三安光电在芜湖经济技术开发区开建中国最大的LED光电产业化项目。

  三安光电、德豪润达的LED项目都在芜湖经开区,但相隔超过10公里。“芜湖基地全部调试完毕,现在是满负荷生产。”在经开区的办公楼,三安光电董事阚宏柱接受证券时报专访说:“整个2013年都是LED行业的寒冬,这轮调整将呈现出马太效应,很多小厂可能关闭,洗牌后上游会剩下不到10家大厂。”

  在阚宏柱看来,上游芯片行业的残酷程度可能比下游应用行业轻些,从新增产能看,盲目扩产现象已经少见。下游竞争更加激烈,今年11月深圳亿元级LED企业浩博光电曝出拖欠工资而被员工申请仲裁的消息,浩博光电今年刚被评为“深圳市知名品牌”,主营LED显示屏,今年砸钱同时投LED照明,结果一个照明项目也没有拿到。

  “国内LED照明市场95%是政府订单。”业内人士说。从公开信息看,政府订单基本是近水楼台先得月模式。三安光电总部在厦门,在淮南市有项目,这两城市的LED路灯订单落入三安光电;德豪润达总部在珠海,11月底也公告了获得珠海市3万盏LED路灯项目。芜湖同时聚集了三安光电、德豪润达两大巨头,于是芜湖的LED路灯项目订单两家均分。

  前三季度,A股20家LED上市公司中仅7家业绩增长,龙头企业三安光电保持盈利,但14%的净利润增速较去年同期下降。明年洗牌要倒掉至少一半的公司,这是LED行业内这段时间相互流传的判断。

关键词: MOCVD  LED芯片  德豪润达  三安光电  王冬雷  主编推荐  
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